Bienvenue chez Charlie Dubourg Patrimoine, cabinet Indépendant de conseil en développement de patrimoine
A propos
Fort d'un Master en Gestion de Patrimoine réalisé sur Caen dans le Calvados, je vous accompagne et vous conseille dans ce domaine. Mon souhait : démocratiser la Gestion de Patrimoine et la rendre accessible à tous.
Après près de 2 ans en tant que conseiller patrimonial dans une banque française, j'ai décidé de monter mon propre cabinet de développement de patrimoine. Je mettrai toute mon expertise juridique et financière dans la réussite de votre projet d'investissement ou tout simplement dans la bonne gestion de votre patrimoine.
A travers un premier rendez-vous, nous identifierons vos objectifs grâce à la Discovery, un outil dynamique qui me permettra de vous découvrir davantage.
Dans un second temps, je vous présenterai votre bilan patrimonial à travers une approche pédagogique et les solutions à mettre en place afin d'atteindre, ensemble, vos objectifs !
Comme énoncé auparavant, mon approche se veut pédagogique et démocratisante ; aucun honoraire ne vous sera donc facturé. Ma réussite sera votre satisfaction.
Contactez-moi donc aujourd'hui pour une consultation sans engagement de votre part.
Mes valeurs
Indépendant
Ma volonté : devenir indépendant pour trouver les meilleurs partenaires vous garantissant une réponse impartiale compte tenu de vos objectifs patrimoniaux
Performance
Le choix de mes partenaires financiers vous permettra d'avoir les meilleurs conseils en investissements financiers, pour une meilleure performance de votre épargne
Satisfaction
Votre satisfaction sera ma réussite. Nous mettrons en place les solutions nécessaires pour atteindre vos objectifs tout en bénéficiant de mon suivi personnalisé sur le long terme
Objectifs
Des solutions à vos nombreux objectifs patrimoniaux !
Valoriser votre Patrimoine
Comment mieux faire fructifier votre épargne ?
Générer des Revenus Complémentaires
Comment se constituer des revenus complémentaires ?
Optimiser votre Fiscalité
Comment optimiser sa fiscalité dans le pays le plus taxé d'Europe ?
Se constituer un Patrimoine Immobilier
Comment investir dans l'immobilier et sous quelle forme ?
Préparer votre Retraite
Comment se constituer un capital retraite pour anticiper la perte de pouvoir d'achat ?
Transmettre votre Patrimoine
Comment protéger mes proches et préparer la transmission de mon patrimoine ?
Contact
Mon cabinet
Charlie Dubourg Patrimoine
06 46 14 43 41
charliedubourgpatrimoine@gmail.com
Besoin d'un accompagnement, écrivez-moi
Siren 918 809 716. RCS de CAEN sous le numéro n°918809716 ORIAS N° 17005591(www.orias.fr). Membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers sous le numéro : 23000231. Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Mandataire non exclusif en Opérations de Banque et Service de Paiement Mandataire d’intermédiaire en assurance sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ACPR, 4 place de Budapest CS 92459, 75436 Paris. Transaction sur immeuble – Attestation d’habilitation délivrée par la CCI de l’Hérault. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès de Gras Savoye. Conformément aux articles L.616 et R.616-1 du code de la consommation, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site consommation@cmap.fr ou par voie postale en écrivant à CMAP – Service Médiation de la consommation 39 avenue F.D Roosevelt 75008 Paris pour les activités IAS, IOBSP, et carte T. Ou à l’AMF 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 ou via leur site : https://www..amf-france.org
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